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인간과 뱀파이어의 결합이 불러온 새로운 운명! 시리즈 역사상 가장 거대한 전쟁이 펼쳐진다 많은 이들의 축복 속에서 마침내 결혼식을 올리게 된 에드워드와 벨라. 하지만, 제이콥은 아직 벨라에 대한 마음을 정리하지 못하고 있다. 세상에서 가장 아름답고 특별한 허니문을 경험하는 두 사람에게 갑작스러운 벨라의 임신이라는 당혹스러운 순간이 찾아온다. 한편, 늑대인간 '퀼렛'족은 인간과 뱀파이어의 결합으로 생긴 아기가 나중에 자신들에게 위험을 주는 존재가 될 것이라는 판단으로, 임신한 벨라를 없애려 한다. 제이콥은 자신의 종족마저 이탈한 채 뱀파이어 '컬렌'가와 함께 벨라를 지키게 되고, 벨라는 자신의 배 속에서 빠르게 성장하는 아기 때문에 목숨이 위태로운 상황에 이르게 되는데…

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