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옛날 누덕 마을에 구름 위로 솟은 높은 산이 있고, 그 꼭대기에는 누덕이라는 이름을 한 도사가 바보스럽지만 착한 머털이라는 제자와 함께 살았다. 한편 다른 마을에는 세계를 지배하려는 악한 왕질악 도사와 꺽꿀이가 살고 있다. 머털이는 누덕 도사 밑에서 10년 동안 지냈지만, 머리털을 세우는 것을 제외하고는 배운 것이 없어 늘 불만이다. 어느 날 왕질악이 누덕도사를 찾아와서 누덕마을과 질악마을 사람들이 보는 앞에서 친선도술대회를 하자는 제안을 하자 누덕 도사는 수락한다. 그리고 제자 머털을 불러서 대회에서 절대로 이기면 안 된다고 당부하지만 왕질악의 칭찬으로 으쓱해진 머털은 독수리로 변신한다. 왕질악은 그를 죽이려 하지만 누덕 도사가 머털을 대신해 죽는다. 머털은 옥에 갇히고, 왕질악은 세계를 장악하여 누덕마을 사람들을 모두 노예로 만든다. 꺽꿀이는 왕질악의 도술을 모두 전수 받자 왕질악을 죽이고 둔갑하여 왕질악 행세를 한다. 이 사실을 알게 된 왕질악의 딸 묘선은 머털에게 도움을 청하고, 공력은 되찾은 머털은 꺽꿀이에 맞서 싸워 이긴다. 그후 머털은 묘선과 함께 누덕 도사가 살던 산으로 돌아간다.

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